Relatório financeiro (pagamentos)

Com este relatório você conseguirá acompanhar o seu faturamento de forma segmentada, além de visualizar detalhes de todas as compras realizadas em seu e-commerce de cursos.

A tela encontrada no menu Financeiro » Pagamentos é o local onde você irá extrair estas informações gerenciais.

Temos 7 ações possíveis nesta tela:

1. Filtrar por data

Sempre que você acessar esta tela o filtro estará exibindo valores a partir do primeiro dia do mês corrente, porém você pode alterá-lo de acordo com sua necessidade e clicar no respectivo botão para filtrar.

Este filtro irá refletir em todas as informações exibidas nos demais campos.

2. Transações por tipo

Nestes 3 boxes você tem acesso ao volume de vendas e ao faturamento originado por cada tipo de transação:

  • Unitárias
  • Assinaturas
  • Grátis

3. Transações por status

Nestes 3 boxes você tem acesso ao faturamento por status:

  • Autorizado
  • Pendente
  • Cancelado

Além disso, você também consegue visualizar o volume de vendas, o faturamento e o percentual, segmentados por forma de pagamento: Cartão, Boleto ou Transferência Eletrônica.

4. Buscar

Neste local você poderá buscar todos pagamentos realizados, independente do status, pelo nome, email ou CPF do usuário.

5. Adicionar filtro

Além da busca, você também pode filtrar todos os produtos que pertencem a uma determinada categoria.

  • Tipo: unitário ou assinatura
  • Forma de pagamento: cartão de crédito, boleto bancário ou transferência eletrônica.
  • Status: você pode ver sobre os tipos de status possíveis aqui.
  • TID: código da transação gerado pelo meio de pagamento
  • DAC: código da transação gerado pelo meio de pagamento
  • Produto: nome do produto comprado

6. Exportar relatório

Ao clicar neste botão a Edools irá gerar um relatório, considerando o filtro por data (item 2), em formato de arquivo do Excel (xlsx) com as seguintes colunas:

  • Status
  • ID do pedido
  • Tipo
  • Data
  • Hora
  • Nome do aluno
  • Email do aluno
  • Telefone do aluno
  • CPF do aluno
  • RG do aluno
  • Produto comprado
  • Nome do dono do cartão
  • Forma de pagamento
  • Valor original
  • Valor pago
  • Parcelas
  • Cupom
  • Fatura da assinatura
  • Código da fatura
  • Próxima fatura da assinatura
  • Hora da próxima fatura da assinatura
  • Rua do aluno
  • Número
  • Complemento
  • Bairro do aluno
  • Cidade do aluno
  • Estado do aluno
  • CEP do aluno

Este relatório será gerado em background e quando ficar disponível você receberá um email com o link para download. Este envio não costuma demorar mais que poucos minutos, porém este tempo dependerá da quantidade de linhas do seu relatório. Quanto menor o período, mais rápido ele será gerado. Para baixar basta clicar no link recebido por email, estando logado em sua conta no ambiente administrativo da Edools.

Enquanto um relatório está sendo gerado não é possível que outro usuário administrativo da mesma escola gere outro relatório. Durante este período o botão ficará inativo e com a informação de quem solicitou o relatório que está sendo gerado.

6. Detalhes

Ao clicar no botão de detalhes, que está disponível para cada pagamento, será exibida uma janela com os dados do aluno, dados do pagamento e itens da compra.

Além disso existe uma ação possível nesta tela:

6.1. Sincronizar status

A Edools recebe atualizações periódicas dos intermediadores de pagamentos com as informações de status de todos os pagamentos realizados. Porém, é possível você realizar uma consulta manual ao status que o intermediador está informando naquele momento. Para isso basta clicar neste botão.

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